1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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一个堕落天使被贬到人间，成为少年拳击手的守护者。
用一种超现实的方式表现抑郁症患者的主观世界，怪物真实可见。
一个少年加入维也纳男孩合唱团，与指挥严苛的训练和同性初恋。
青梅竹马因误会分开十年，在一场婚礼上意外重逢，旧情能否复燃？
